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电子行业:景气依然低迷 唯国内LED市场风生水起

卓越A网  2020-08-01 21:36:25

  近期观点:下游厂商观望气氛依然浓重,补库存意愿低,12 月上旬NAND Flash 均价续跌5%左右。市场广泛关注的苹果告宏达电(HTC)侵权案终于宣判,ITC(美国国际贸易委员会)

  判宏达电侵犯苹果一项技术专利,宏达电在美国上市新机需经ITC 审查,新机上市速度会延迟。需要关注的是,国内 照明补贴政策可能近期出台,另外首台48 片国产MOCVD 设备有望在2012 年1 月试产,国内LED 市场可谓风生水起。我们维持行业中性评级,看好千元智能手机、平板电脑、Ultrabook及LED 照明产业。

  行业动态:

  1)美国国际贸易委员会判HTC 侵犯苹果专利,4 月19 日起Nexus One、TouchPro、Diamond 等手机可能禁止在美销售。

  2)Nuance(全球语音识别龙头、苹果iphone4S 供应商)收购Vlingo,携手抢攻50 亿美金的语音虚拟助理商机。

  3)中国科技部工程项目管理办公室副主任阮军表示,首台48 片国产MOCVD 设备有望在2012 年1 月试产。

  4)中国大陆LED 照明补贴政策可能一周内出台,今年补贴规模不大,以商业照明为主,仅筒灯射灯,明年范围扩大。

  5)11 月替代40W 白炽灯LED 灯均价22.6 美元,下滑2%,韩国最低价11.4美元;替代60WLED 灯涨价2%,缘于推出新品。

  6)12 月上旬NAND Flash 合约均价下跌5%左右,多数下游客户目前库存仍然够用,市场观望气氛较浓。

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